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Rapportini di intervento

Il rapportino (rapporto di intervento) documenta il lavoro svolto: manodopera, materiali usati e firma del cliente. Una volta firmato è la base per la fattura.

Dove si trova

Vendite → Rapporti. La voce compare solo con il permesso di consultare i rapporti; creazione, firma e fatturazione richiedono i permessi corrispondenti.

L'elenco rapporti

Fascia di riepilogo:

Indicatore Significato
Rapporti Numero di rapportini
Valore Totale dei rapportini non annullati
Da firmare Rapportini In corso o Completati, in attesa di firma
Da fatturare Rapportini Firmati e relativo importo

Schede di stato: Tutti, Bozza, In corso, Completato, Firmato, Fatturato, Annullato. Con «Cerca» trovi un rapportino per numero, cliente o descrizione; «Azzera» toglie i filtri.

Colonne: Numero, Data, Cliente (con l'inizio della descrizione), Totale, Stato, pulsante «Apri». Un clic sulla riga apre il dettaglio.

Come creare un rapportino

  1. Vai in Vendite → Rapporti e clicca «Nuovo rapportino».
  2. In Dati generali scegli il Cliente e, se serve, la Commessa; controlla il Numero e la serie; indica Inizio e Fine (obbligatoria) dell'intervento.
  3. Scrivi la Descrizione intervento ed eventuali Note.
  4. Nella sezione Manodopera aggiungi le righe con «+ Riga»: Descrizione, Quantità (es. ore), prezzo e IVA%. Attiva Prezzi ivati se inserisci importi IVA inclusa.
  5. Nella sezione Materiali aggiungi allo stesso modo i materiali usati.
  6. Clicca «Crea rapportino». Il rapportino nasce in Bozza.

Il dettaglio del rapportino

  • In alto: percorso «Rapporti di intervento / Dettaglio», Rapporto N. e stato.
  • Barra azioni:
    • «Anteprima PDF» (con l'icona accanto per aprirlo in una nuova scheda);
    • «Modifica» (solo Bozza o In corso);
    • il pulsante per il passo successivo: «Inizia intervento» (Bozza), «Segna completato» (In corso), «Genera link firma» (Completato), «Fattura rapporto» (Firmato);
    • menu «Altro» con «Annulla rapporto» (fino a Completato), «Elimina» (solo Bozza) e «Registro».
  • Fascia riepilogo: Cliente, Inizio, Fine, Totale.
  • Riquadri Descrizione intervento e Righe (Tipo: Manodopera, Materiale o Altro; Descrizione; Q.tà; Totale).

Stati del rapportino

Stato Significato
Bozza Appena creato
In corso Intervento in svolgimento
Completato Intervento concluso, pronto per la firma
Firmato Il cliente ha firmato: pronto per la fattura
Fatturato Fattura emessa
Annullato Non più valido

Come far avanzare il rapportino

  1. Il rapportino nasce in Bozza: quando il tecnico inizia il lavoro clicca «Inizia intervento» → In corso.
  2. A lavoro finito clicca «Segna completato» → Completato: ora puoi chiedere la firma.
  3. Dopo la firma del cliente il rapportino diventa Firmato e si può fatturare.

Finché è in Bozza o In corso puoi correggere ore, materiali e date con «Modifica». Un rapportino sbagliato si annulla da Altro → «Annulla rapporto»; uno in Bozza si può anche eliminare (Altro → «Elimina»).

PDF del rapportino

«Anteprima PDF» mostra il rapportino con lo stile scelto in Sistema → Impostazioni → Preferenze (stessi stili di fatture e preventivi): utile da allegare o stampare.

Come far firmare il cliente

  1. Apri un rapportino Completato e clicca «Genera link firma».
  2. Il link compare nel messaggio di conferma in alto: copialo e mandalo al cliente.
  3. Il cliente apre la pagina, vede il documento, inserisce nome e cognome, firma sullo schermo e conferma.
  4. Il rapportino passa a Firmato e non è più modificabile.

Dettagli in Firma e accettazione documenti.

Come fatturare

  • Singolo rapportino: da un rapportino Firmato clicca «Fattura rapporto»: viene creata la fattura e si apre il suo dettaglio. Prosegui con conferma e invio allo SDI.
  • A fine mese: i rapportini firmati nel periodo compaiono in Vendite → Fatt. fine mese, raggruppati per cliente. Vedi Fatturazione fine mese.

Attenzione

Controlla ore e materiali prima di chiedere la firma: dopo la firma il rapportino è bloccato.

Vedi anche