Import dati¶
Se arrivi da Danea Easyfatt o da Fatture in Cloud, puoi portare in EXOfattura clienti, fornitori, prodotti e lo storico dei documenti senza ricopiarli a mano. I documenti storici finiscono in un archivio di sola consultazione: non vengono ritrasmessi allo SDI e non toccano la numerazione dei nuovi documenti.
Dove si trova¶
Sistema → Import dati (pagina Import dati). Per consultare storico e archivio serve il permesso di visualizzazione degli import (Proprietario, Amministratore, Commercialista, Commerciale, Magazziniere); per avviare un import o collegare Fatture in Cloud servono i permessi del Proprietario o dell'Amministratore.
I dati vengono importati nell'azienda attiva: prima di iniziare controlla il selettore azienda in alto.
Import da Danea Easyfatt¶
Preparare il file¶
In Danea Easyfatt esporta i dati da Utilità → Esporta/Trasferisci documenti → Easyfatt-Xml. Il file XML contiene già clienti, fornitori, articoli e documenti. Dimensione massima: 25 MB.
Come importare¶
- Nel riquadro DaneaEasyfatt clicca «Importa da file XML».
- In File XML Easyfatt-Xml scegli il file.
- In Cosa importare lascia spuntato ciò che ti serve: Clienti, Fornitori, Prodotti/categorie, Documenti storici (archivio).
- Clicca «Avvia import».
L'import prosegue in background: puoi seguirne lo stato nella pagina di dettaglio.
Come vengono abbinati i dati
- Clienti e fornitori vengono abbinati a quelli già presenti per partita IVA, codice fiscale o email; se non esistono vengono creati.
- I prodotti vengono abbinati per codice articolo.
- Se ricarichi lo stesso file non si creano doppioni: i dati esistenti vengono aggiornati.
Import da Fatture in Cloud¶
Collegare l'account¶
- Nel riquadro Fatture in Cloud clicca «Collega Fatture in Cloud».
- Accedi con il tuo account Fatture in Cloud e autorizza EXOfattura.
- Se il tuo account gestisce più aziende, nella pagina Seleziona azienda Fatture in Cloud clicca «Seleziona» accanto a quella giusta.
A collegamento riuscito il riquadro mostra «Collegato: nome azienda».
Come importare¶
- Spunta cosa importare: Clienti, Fornitori, Prodotti, Documenti.
- Clicca «Avvia import».
A fine import i progressivi delle serie documenti vengono allineati ai sezionali di Fatture in Cloud (le serie allineate hanno il badge FiC).
Per scollegare l'account clicca «Disconnetti».
Storico import¶
In fondo alla pagina Import dati la tabella Storico import elenca ogni import con numero, Data, Sorgente, Stato ed Esito (quanti clienti, fornitori, prodotti, documenti sono stati elaborati). Clicca sulla riga o su «Apri» per il dettaglio.
| Stato | Significato |
|---|---|
| In attesa | L'import deve ancora partire |
| In corso | Elaborazione in corso |
| Completato | Import terminato senza errori |
| Completato con errori | Import terminato, ma alcuni elementi non sono stati importati |
| Fallito | L'import si è interrotto |
Il dettaglio di un import¶
La pagina Import #N mostra:
- in alto Stato, Creati, Aggiornati, Saltati ed Errori;
- il Riepilogo con sorgente, data di avvio e di fine ed eventuale messaggio di errore;
- Esito per entità (clienti, fornitori, categorie, prodotti, documenti, serie documenti);
- l'elenco dei singoli elementi, con le schede Tutti gli esiti / Creato / Aggiornato / Saltato / Errore e il filtro Tutte le entità. Nella colonna Note trovi il motivo di eventuali errori.
Archivio documenti importati¶
Clicca «Archivio documenti» in alto nella pagina Import dati.
La fascia in alto mostra il numero di Documenti, il Totale in pagina e la pagina corrente. Puoi filtrare per:
- ricerca su numero o cliente/fornitore;
- tipo di documento (Fattura, Nota di credito, Preventivo, Ordine, DDT, Fattura fornitore, Parcella, Autofattura…);
- sorgente (DaneaEasyfatt o Fatture in Cloud);
- date Dal–Al.
Clicca «Filtra» per applicare e «Azzera» per tornare all'elenco completo.
Aprendo un documento vedi l'avviso «Solo consultazione — documento importato, non inviabile a SDI», i dati principali (numero, data, cliente o fornitore, imponibile, IVA, totale, pagamento), le Righe e, se presenti, le Scadenze/pagamenti. Se il documento ha un PDF, usa «Apri PDF».
Le fatture e le note di credito importate si vedono anche negli elenchi Vendite → Fatture e Vendite → Note di credito.
Attenzione
I documenti importati servono come storico. Non vengono inviati allo SDI e non si possono modificare: per correggere un errore intervieni nel programma di origine e ripeti l'import.