Impostazioni¶

Nelle impostazioni decidi come lavora il gestionale e come appaiono i tuoi documenti: IVA e valuta predefinite, colore e stile dei PDF, intestazione e logo, metodi di pagamento, aliquote IVA e sicurezza del tuo accesso.

Dove si trova¶

Sistema → Impostazioni, oppure il menu con il tuo nome in alto a destra → Impostazioni.
In cima a ogni pagina delle impostazioni c'è una barra di schede per passare da una sezione all'altra: Generale, Aziende, Intestazione, Metodi di pagamento, Aliquote IVA, Utenti, Sicurezza, Centro Comunicazioni, Serie documenti, Peppol, SDI, Abbonamento e, se attivi, eSignature e Mollie.

Vedi solo le schede consentite dal tuo ruolo: intestazione, metodi di pagamento e aliquote IVA richiedono il permesso di modificare le impostazioni; le Preferenze possono essere salvate solo da un Amministratore o dal Proprietario.

Generale: le preferenze¶

In Sistema → Impostazioni (scheda Generale), riquadro Preferenze:

Campo	A cosa serve
IVA predefinita %	Aliquota proposta sulle nuove righe dei documenti (di solito 22)
Decimali prezzo unitario (visualizzazione)	Quanti decimali mostrare per il prezzo unitario (da 2 a 8) su PDF, anteprima e documenti per il cliente. È solo visualizzazione: i calcoli restano più precisi. Predefinito: 2
Valuta	Valuta predefinita dei documenti (codice ISO a 3 lettere, es. EUR), usata anche nel campo Divisa della fattura elettronica
Colore documenti	Colore principale dei PDF: sceglilo dal selettore oppure scrivi il codice esadecimale (es. #0f766e)
Stile PDF documenti	Impaginazione dei PDF (vedi sotto)
Promemoria rinnovi preventivo (giorni prima)	Quanti giorni prima della scadenza ricordare i rinnovi dei preventivi ricorrenti (PEC, hosting, canoni). Si può cambiare su ogni riga del preventivo. Predefinito: 15

Al termine clicca «Salva preferenze».

Note

La numerazione dei documenti non si imposta qui ma in Sistema → Serie documenti. Vedi Serie documentali.

Stile PDF documenti¶

Scegli tra quattro stili, ognuno con una miniatura che mostra l'impaginazione:

Stile	Come appare
Classico (predefinito)	Intestazione della tabella righe piena e riquadri grigi
Corporate	Blocco del documento a colore e totale in evidenza
Minimale	Solo filetti sottili e tipografia, senza riempimenti
Elegante	Titoli con grazie e toni tenui del colore

Lo stile vale per fatture, preventivi e rapportini, sia nel PDF sia nell'anteprima. Il Colore documenti si applica a tutti e quattro gli stili: quando lo cambi, le miniature si aggiornano subito.

Come cambiarlo:

Vai in Sistema → Impostazioni, riquadro Preferenze.
Clicca la miniatura dello stile che preferisci ed eventualmente scegli il colore.
Clicca «Salva preferenze».
Apri una fattura e clicca «Anteprima PDF» per vedere il risultato.

Suggerimento

Lo stile cambia solo l'aspetto della copia PDF. La fattura elettronica trasmessa allo SDI (il file XML) non cambia.

Altri riquadri della pagina Generale¶

Guida all'utilizzo: apre questo manuale.
API Key — Integrazioni esterne: chiavi per collegare altri software (vedi Appendice).

Intestazione documenti e logo¶

I dati e il logo che compaiono su preventivi, ordini e fatture si gestiscono in Sistema → Intestazione documenti (scheda Intestazione), per l'azienda attiva.

Vai in Sistema → Intestazione documenti.
Nel riquadro Anagrafica controlla Ragione sociale e Regime fiscale. Partita IVA e Codice fiscale sono bloccati perché provengono dalla verifica azienda; il Codice SDI è quello del canale di ricezione e non va modificato.
Compila Sede (Indirizzo, Città, CAP, Prov., Paese) e Contatti (PEC, Email, Telefono).
Nel riquadro Logo, a destra, usa Carica logo (PNG, JPG o WebP, massimo 2 MB). L'anteprima mostra il logo attuale.
Clicca «Salva intestazione».

Metodi di pagamento¶

I metodi di pagamento compaiono su preventivi e fatture per indicare al cliente come pagare. Si gestiscono in Sistema → Metodi di pagamento.

Per aggiungerne uno:

Nel riquadro Nuovo metodo inserisci il Nome (es. «Bonifico Banca X»).
Scegli la Tipologia: Bonifico bancario, Contanti, Carta di credito/debito, PayPal, RID / addebito diretto, Assegno, Pagamento online/SEPA, Altro.
Per il bonifico scegli il Conto banca: l'IBAN viene preso dal conto registrato in Finanza → Banca. Se non hai ancora conti, usa il collegamento per crearne uno.
Indica l'Intestatario del conto (facoltativo) e spunta Imposta come predefinito se vuoi che sia proposto per primo.
Clicca «Aggiungi metodo».

Per ogni metodo esistente usa «Modifica» per cambiarne i dati; dal menu ⋯ puoi «Imposta come predefinito» o «Elimina».

Aliquote IVA¶

In Sistema → Aliquote IVA trovi il catalogo delle aliquote proposte su fatture e preventivi, con nome, percentuale e natura SDI.

Per aggiungere un'aliquota:

Nel riquadro Nuova aliquota compila Nome e Percentuale.
Se la percentuale è 0%, scegli obbligatoriamente la Natura SDI (N1–N6) che giustifica l'assenza di IVA (esente, non imponibile, reverse charge…). Con percentuale maggiore di zero la natura non serve.
Aggiungi una Descrizione (facoltativa) e spunta Predefinita nei documenti se vuoi che sia proposta di default.
Clicca «Aggiungi».

Su ogni aliquota usa «Modifica»; dal menu ⋯ puoi «Imposta come predefinita» oppure «Disattiva» quella che non usi più.

Attenzione

La natura SDI corretta per le operazioni a 0% è un dato fiscale: in caso di dubbio concordala con il commercialista, perché una natura errata può causare lo scarto della fattura.

Accessi e sicurezza¶

Dal menu con il tuo nome → Accessi e sicurezza (oppure scheda Sicurezza) gestisci la sicurezza del tuo accesso.

Passkey¶

Le passkey ti fanno entrare senza password usando Face ID, Touch ID, Windows Hello o una chiave di sicurezza.

Clicca «Aggiungi passkey».
Dai un nome al dispositivo (facoltativo) e conferma con il sistema di sblocco del dispositivo.
La passkey compare in tabella con data di creazione e ultimo uso. Per eliminarla clicca «Rimuovi».

Al prossimo accesso usa «Accedi con passkey».

Autenticazione a due fattori (app)¶

Clicca «Configura 2FA».
Inquadra il codice QR con un'app di autenticazione (Google Authenticator, Authy o simili) oppure inserisci la chiave manuale.
Scrivi il codice a 6 cifre nel campo Codice di verifica e clicca «Attiva».
Salva i codici di recupero che compaiono: vengono mostrati una sola volta e ti servono se perdi il telefono.

Per disattivarla inserisci un codice attuale o di recupero e clicca «Disattiva 2FA».

Sessioni attive¶

La tabella elenca i dispositivi da cui sei collegato (IP, browser, ultima attività, azienda). Usa «Revoca» per chiudere una singola sessione oppure «Logout altre sessioni» per scollegare tutti gli altri dispositivi, ad esempio se hai usato un computer non tuo.

Il riquadro Ruolo corrente mostra il tuo ruolo sull'azienda attiva.