Invio al cliente

Oltre alla trasmissione allo SDI conviene mandare al cliente una copia leggibile del documento (PDF) e, quando serve, un sollecito di pagamento. Questi invii passano dal Centro Comunicazioni.

Attenzione

L'invio di una copia per email, PEC o WhatsApp non sostituisce la trasmissione allo SDI: la fattura elettronica valida è solo quella inviata dal pulsante «Trasmetti SDI».

Dove si trova

Nel dettaglio di fatture e preventivi, pulsante «Invia documento». Il pulsante compare se hai il permesso di invio email o PEC.

Canali disponibili

Canale	Cosa riceve il cliente
WhatsApp	Messaggio con il PDF allegato
SMS	Messaggio con il link al documento (senza allegato)
Email	Messaggio con il PDF allegato
PEC	Messaggio PEC con il PDF allegato

Ogni canale va configurato per l'azienda nel Centro Comunicazioni. Se un canale non è configurato compare un avviso con il link per configurarlo (ad esempio «SMTP non configurato — configura»). Se nessun canale è disponibile la finestra lo segnala.

Come inviare una fattura o un preventivo

1. Apri il dettaglio del documento e clicca «Invia documento».
2. Nella finestra (Invia fattura o Invia preventivo) scegli il Tipo comunicazione (es. Invio documento, Invio preventivo): il testo viene preso dal modello configurato per quel caso d'uso.
3. In Canale di invio scegli un solo canale: WhatsApp, SMS, Email o PEC. Compaiono solo i campi necessari.
4. Scegli il destinatario tra quelli dell'anagrafica oppure «Altro (inserimento manuale)…» e scrivi l'indirizzo o il numero.
5. Se vuoi, spunta Salva PDF e/o Apri PDF.
6. Clicca «Invia».

Solleciti di pagamento

Su una fattura non pagata, parzialmente pagata o scaduta:

1. Apri la fattura e scegli «Altro» → «Sollecito».

2. Nella finestra Sollecito pagamento scegli il Tipo comunicazione:

   Tipo	Uso
   Sollecito pagamento	Promemoria cordiale
   Sollecito formale	Tono più deciso
   Avviso sospensione servizi	Avviso di sospensione per mancato pagamento
   Ultimo avviso / messa in mora	Ultimo passaggio prima delle vie legali

3. Scegli canale e destinatario e clicca «Invia sollecito».

Solleciti automatici

Se nel Centro Comunicazioni hai attivato i solleciti automatici, la scheda fattura mostra il riquadro Solleciti automatici con lo stato del promemoria pre-scadenza, degli avvisi post-scadenza e della PEC finale. Puoi escludere una singola fattura con «Escludi da automatici» e riattivarla con «Riattiva». Il link «Configura» porta alle regole.

Preferenze del cliente

Se per un cliente WhatsApp non è consentito, nella finestra di invio il canale risulta disattivato con la nota «WhatsApp non consentito per questo cliente». Il Cellulare usato per SMS e WhatsApp si inserisce nell'anagrafica cliente.

Configurazione necessaria

Prima del primo invio, nel Centro Comunicazioni:

1. configura Email SMTP e, se li usi, PEC e WhatsApp;
2. controlla i modelli dei casi d'uso che ti servono;
3. se vuoi, attiva le regole per gli invii automatici;
4. usa il registro per verificare l'esito degli invii.

L'invio viene registrato nel registro del Centro Comunicazioni.

Vedi anche

• Fatture
• Preventivi
• Centro Comunicazioni