Come è fatta l'interfaccia¶
EXOfattura usa la stessa struttura in tutte le pagine: un menu in alto, una barra con l'azienda attiva, pagine elenco con filtri e pagine di dettaglio con una barra azioni. Una volta imparato lo schema, ti muovi allo stesso modo tra fatture, preventivi, DDT, clienti e così via.
Il menu principale¶
La barra blu in alto contiene le sezioni del gestionale. Passa con il mouse (o clicca) su una sezione per aprire il menu a tendina con le sue voci. Il logo EXOfattura a sinistra riporta alla Dashboard.
| Sezione | Voci |
|---|---|
| Panoramica | Dashboard, Note e Promemoria |
| Anagrafica | Clienti, Fornitori, Prodotti, Categorie, Marche, Listini |
| Vendite | Preventivi, Ordini, Commesse, Rapporti, Fatt. fine mese, Fatture, Note di credito, Contratti |
| Logistica | Dashboard, Spedizioni, Corrieri, Tracking, Etichette, DDT |
| Magazzino | Dashboard, Giacenze, Movimenti, Inventario, Trasferimenti |
| Acquisti e costi | Fatture passive, Note spese |
| Finanza | Scadenziario, Banca |
| Contabilità | Dashboard, Categorie, Prima nota, Registri IVA, Liquidazione IVA, Export, Export e documenti |
| HR e presenze | Dipendenti, Presenze, Assenze |
| Firma digitale | Firma documenti |
| Sistema | Collaborazione, Notifiche, Audit log, Import dati, Impostazioni, Aziende, Intestazione documenti, Metodi di pagamento, Aliquote IVA, Peppol, Comunicazioni, Serie documenti, Accessi e sicurezza, Utenti, Webhook, API Token |
Nel manuale i percorsi si scrivono così: Vendite → Fatture, Contabilità → Prima nota, Sistema → Impostazioni.
Note
Vedi solo le sezioni e le voci consentite dal tuo ruolo e dal tuo piano. Se ti manca una voce, chiedi all'amministratore.
La barra contesto¶
Sotto il menu blu c'è una barra sottile con:
- Selettore azienda (a sinistra): il nome dell'azienda attiva; cliccalo per passare a un'altra azienda. Vedi Scegliere l'azienda attiva.
- Eventuali segnali: «Verifica incompleta» (clicca per completare la verifica azienda), SDI TEST o SANDBOX (ambienti di prova).
- Notifiche (campanella): il numero indica le notifiche non lette; cliccala per aprire la pagina Notifiche.
- Tema chiaro/scuro (luna o sole).
- Menu utente con il tuo nome e il ruolo: Impostazioni, Accessi e sicurezza, UI classica (apre la versione precedente dell'interfaccia in una nuova scheda) e Logout.
Le pagine elenco¶
Fatture, preventivi, clienti, DDT e gli altri archivi si presentano tutti allo stesso modo.
- Intestazione: titolo della pagina e, a destra, i pulsanti per creare un nuovo documento (es. «Nuova fattura»).
- Fascia di riepilogo: alcuni totali calcolati sull'elenco filtrato che stai guardando. Ad esempio in Vendite → Fatture: Documenti, Imponibile, Totale, Bozze, Scartate. Se cambi i filtri, cambiano anche i totali.
- Schede di stato: filtri rapidi per stato (es. Tutte, Bozza, Inviata a SDI, Consegnato…). Clicca una scheda per vedere solo quei documenti.
- Barra filtri: campo di ricerca (es. «Cerca cliente o numero…»), intervallo di date Dal – Al ed eventuali selettori. Imposta i valori e clicca «Filtra». Quando un filtro è attivo compare «Azzera», che riporta l'elenco completo.
- Tabella: clicca un punto qualsiasi di una riga per aprire il dettaglio. A destra di ogni riga c'è il pulsante «Apri» e, nelle pagine che lo prevedono, il menu ⋯ («Altre azioni») con le altre operazioni disponibili per quella riga.
Suggerimento
I filtri restano nell'indirizzo della pagina: puoi salvare tra i preferiti del browser un elenco già filtrato (es. le fatture in bozza) e riaprirlo quando vuoi.
Le pagine di dettaglio¶
Aprendo un documento trovi:
- Breadcrumb in alto (es. Fatture / Dettaglio): clicca la prima parte per tornare all'elenco.
- Titolo con il numero del documento e lo stato come etichetta colorata (es. Bozza, Inviata a SDI, Consegnato).
- Barra azioni:
- «Anteprima PDF»: apre il PDF in un pannello laterale senza lasciare la pagina. Nel pannello trovi «Scarica» e «Nuova scheda». Il pulsante con la freccia accanto ad «Anteprima PDF» apre direttamente il PDF in una nuova scheda.
- «Altro»: menu con le azioni secondarie (per una fattura, ad esempio, Scarica XML, Nota di credito, Crea DDT, Elimina fattura).
- A destra, le azioni principali per quel documento e quello stato (ad esempio «Trasmetti SDI», «Segna incassata», «Converti in fattura»).
- Fascia riepilogo: i dati essenziali, ad esempio per una fattura Cliente, Data, Scadenza, Totale e Da incassare.
- Sotto, il contenuto del documento, la cronologia degli eventi e le informazioni collegate.
Le azioni disponibili cambiano in base allo stato del documento e ai tuoi permessi: se un pulsante non c'è, l'operazione non è possibile in quel momento (ad esempio non puoi modificare una fattura già trasmessa).
Tema chiaro e scuro¶
Clicca l'icona luna nella barra contesto per passare al tema scuro, l'icona sole per tornare al tema chiaro. La scelta resta memorizzata su quel browser.
Nascondere gli importi¶
Nella Dashboard e in Finanza → Banca c'è un pulsante con l'occhio: «Nascondi importi» oscura le cifre, utile quando condividi lo schermo o lavori in pubblico; «Mostra importi» le fa ricomparire. La scelta resta memorizzata su quel browser.
Assistente AI¶
In basso a destra, su tutte le pagine, c'è il pulsante «Assistente AI»: ti risponde sui dati dell'azienda, spiega le procedure e prepara documenti per te. Vedi Assistente AI.
Uso da telefono e tablet¶
L'interfaccia si adatta allo schermo:
- il menu si apre con il pulsante ☰ in alto a sinistra: le sezioni sono un elenco a fisarmonica, tocca una sezione per vedere le sue voci;
- le tabelle degli elenchi diventano schede impilate, una per documento;
- nelle pagine di dettaglio compare in alto il collegamento per tornare all'elenco (es. ← Fatture);
- la Dashboard ha una versione apposita per telefono;
- l'Assistente AI si apre a tutto schermo.