Anagrafiche¶
Le anagrafiche sono la base di ogni documento: clienti, fornitori e prodotti inseriti bene una volta sola vengono ripresi in automatico su preventivi, ordini, DDT e fatture, con meno errori e meno scarti SDI.
Dove si trova¶
Tutto è nella sezione Anagrafica della barra in alto (su telefono, nel menu ☰):
| Voce di menu | Cosa contiene | Pagina del manuale |
|---|---|---|
| Anagrafica → Clienti | Destinatari di preventivi, fatture, DDT e note di credito | Clienti |
| Anagrafica → Fornitori | Controparti delle fatture passive | Fornitori |
| Anagrafica → Prodotti | Catalogo di beni e servizi da usare sulle righe dei documenti | Prodotti e servizi |
| Anagrafica → Categorie | Raggruppamenti del catalogo | Categorie, marche e listini |
| Anagrafica → Marche | Marchi commerciali dei prodotti | Categorie, marche e listini |
| Anagrafica → Listini | Prezzi alternativi per prodotto | Categorie, marche e listini |
Le voci Fornitori, Categorie, Marche e Listini compaiono solo se il tuo utente ha i permessi corrispondenti.
Come sono fatte le pagine elenco¶
Tutti gli elenchi delle anagrafiche funzionano allo stesso modo:
- in alto una fascia di riepilogo con i totali dell'elenco che stai guardando (ad esempio quanti clienti sono pronti per lo SDI o quanti prodotti non hanno codice);
- dove previsto, le schede di stato (ad esempio Tutti / Attivi / Inattivi);
- una barra di ricerca con i pulsanti «Cerca» o «Filtra» e «Azzera» per togliere i filtri;
- un clic sulla riga apre la scheda; a destra trovi «Apri» e il menu «⋯» con le altre azioni (ad esempio «Modifica»).
Ordine consigliato¶
- Verifica i dati della tua azienda.
- Inserisci i clienti principali, con partita IVA, codice fiscale e recapito SDI (codice destinatario o PEC).
- Prepara le aliquote IVA in Sistema → Aliquote IVA: servono per creare i prodotti.
- Costruisci il catalogo prodotti con codice, descrizione, prezzo e aliquota.
- Se il catalogo è ampio, definisci categorie, marche e listini.
- Aggiungi i fornitori se registri fatture passive.
Suggerimento
Scrivi descrizioni prodotto chiare e complete: vengono riportate su fatture, preventivi e DDT e riducono correzioni e note di credito successive.