Invio allo SDI¶
Il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate recapita le fatture elettroniche ai clienti e alla Pubblica Amministrazione. In EXOfattura la trasmissione parte dalla scheda della fattura (o della nota di credito).
Codice destinatario: del cliente o del canale
- Nell'anagrafica cliente va il codice destinatario del cliente (oppure la sua PEC): è quello che finisce nella fattura che emetti.
- Il codice del canale accreditato Exobyte,
059JAVA, serve invece a ricevere fatture: comunicalo ai tuoi fornitori, non usarlo al posto del codice del tuo cliente.
Dove si trova¶
Vendite → Fatture → apri la fattura → pulsante «Trasmetti SDI». Serve il permesso di invio allo SDI.
Prima di trasmettere¶
- la fattura deve essere confermata (stato Validata o XML generato): le bozze non si trasmettono;
- il cliente deve avere partita IVA o codice fiscale e un recapito (codice destinatario o PEC);
- i dati della tua azienda devono essere completi e verificati.
Come trasmettere una fattura¶
- Apri il dettaglio della fattura.
- Se è in Bozza clicca «Conferma»: il sistema controlla i dati e la porta a Validata. In alternativa, nel modulo di creazione, usa «Salva e conferma».
- Clicca «Trasmetti SDI».
- Nella finestra Conferma Trasmetti SDI controlla numero, Cliente, Totale, Stato attuale e Canale. Un riquadro ti dice se stai trasmettendo in produzione o in test. Se il file della fattura elettronica non c'è ancora, viene generato in automatico.
- Clicca «Conferma trasmissione».
La fattura passa a Inviata a SDI e dopo l'invio in testata compare l'ID SDI. Gli esiti arrivano nella sezione Notifiche SDI e nella Timeline eventi della scheda.
Attenzione
La trasmissione è irreversibile. Se la fattura risulta già inviata, inoltrata o in errore, la trasmissione viene rifiutata.
Se nelle impostazioni SDI hai attivato l'invio automatico, nella scheda compare il riquadro Auto-invio SDI con l'orario programmato e il pulsante «Annulla programmazione».
Stati e notifiche¶
| Stato | Cosa significa per te |
|---|---|
| Bozza | Modificabile, non ancora confermata |
| Validata | Controlli superati, pronta da trasmettere |
| XML generato | File della fattura elettronica pronto |
| Inviata a SDI | Trasmessa, in attesa di esito |
| Consegnato | Ricevuta di consegna: recapitata al cliente |
| Accettato | Esito positivo del committente (es. Pubblica Amministrazione) |
| Inviata non consegnata | Il cliente non era raggiungibile: la fattura è comunque nel suo cassetto fiscale |
| Rifiutato | Notifica di scarto: la fattura non è valida e va corretta |
| Errore | Problema tecnico di invio |
Nella sezione Notifiche SDI trovi i nomi delle notifiche ricevute: Ricevuta di consegna, Notifica di scarto, Inviata non consegnata, Esito committente, Decorrenza termini, Attestazione di trasmissione, con l'elenco degli errori segnalati.
In caso di scarto¶
- Leggi gli errori nella sezione Notifiche SDI o nella Timeline eventi della fattura (oppure in Sistema → Notifiche).
- Clicca «Modifica fattura» e correggi il dato indicato (cliente, aliquote, Natura, codice destinatario…).
- Clicca «Re-invia»: il file viene rigenerato e ritrasmesso.
Attenzione
Una fattura scartata non è valida fiscalmente. Gestisci gli scarti subito: hai pochi giorni per ritrasmetterla con la stessa data e numero. Se hai dubbi, senti il commercialista.
Note di credito¶
Le note di credito (TD04) seguono lo stesso percorso: «Conferma» e poi «Trasmetti SDI» dalla loro scheda. Vedi Correggere e stornare.
Suggerimento
Se la tua azienda è in ambiente di prova, in testata alla fattura compare l'etichetta SDI TEST: le trasmissioni non hanno valore fiscale.