La dashboard¶
La Dashboard è la prima pagina dopo l'accesso: in un colpo d'occhio vedi come va l'azienda attiva, cosa c'è da fare oggi e le scorciatoie che usi più spesso.
Dove si trova¶
Panoramica → Dashboard, oppure clicca il logo EXOfattura in alto a sinistra.
Cosa contiene¶
Intestazione¶
In alto trovi la data, il saluto («Buongiorno», «Buon pomeriggio» o «Buonasera») con il tuo nome e il nome dell'azienda attiva. A destra:
- il pulsante con l'occhio per nascondere o mostrare gli importi (vedi sotto);
- «Nuovo preventivo» e «Nuova fattura», se il tuo ruolo può crearli.
Indicatori¶
Una fascia con sei valori. Ogni indicatore è cliccabile e apre l'elenco collegato.
| Indicatore | Cosa mostra | Clic apre |
|---|---|---|
| Fatturato mese | Fatturato del mese in corso | Fatture |
| Fatturato anno | Fatturato dell'anno in corso | Fatture |
| Fatture emesse | Numero di fatture emesse | Fatture |
| In attesa | Fatture in attesa di esito dallo SDI | Fatture |
| Scadute | Fatture non incassate oltre la scadenza | Scadenziario |
| Clienti | Numero di clienti in anagrafica | Clienti |
Andamento ultimi 12 mesi¶
Grafico mese per mese con due viste, che scegli con i pulsanti in alto a destra del riquadro:
- Fatturato e spese: fatturato, spese (acquisti) e la linea del Margine; sopra il grafico vedi i totali di Fatturato, Spese (acquisti) e Margine.
- Incassi e pagamenti: quanto hai incassato, quanto hai pagato ai fornitori e il Saldo di cassa.
Se i dati di incassi e pagamenti non sono disponibili, il pulsante «Incassi e pagamenti» resta disattivato.
Stato fatture¶
Grafico a ciambella che divide le fatture tra Emesse, In attesa e Scadute.
Ultime fatture¶
Le fatture più recenti con Numero, Cliente, Data, Importo e Stato. Clicca il numero per aprire la fattura, oppure «Vedi tutte» per andare all'elenco completo. Le fatture importate da altri programmi sono segnalate sotto il numero.
Cose da fare¶
Promemoria calcolati automaticamente; ogni voce porta direttamente all'elenco già filtrato. Il numero in alto indica quante voci ci sono. Possono comparire, ad esempio:
- fatture in attesa SDI (da verificare);
- fatture scadute da incassare;
- scadenze scadute o in arrivo entro 7 giorni;
- rinnovi scaduti o in arrivo (PEC, hosting, canoni);
- preventivi in bozza da completare e inviare;
- note spese da approvare.
Se non c'è nulla di urgente leggi «Nessuna attività urgente. Ottimo lavoro!».
Azioni rapide¶
Scorciatoie verso le operazioni che usi di più. Per sceglierle:
- Clicca «Personalizza» nel riquadro Azioni rapide.
- Seleziona le scorciatoie che vuoi (il numero massimo è indicato nella finestra): l'ordine in cui le selezioni è l'ordine in cui compaiono.
- Clicca «Salva». Con «Ripristina default» torni alla selezione predefinita.
Le azioni proposte dipendono dai permessi del tuo ruolo.
Attività recenti e Notizie e aggiornamenti¶
In fondo alla pagina trovi le ultime operazioni registrate e le notizie su novità e avvisi. «Tutte» apre la pagina Notifiche.
Nascondere gli importi¶
Se lavori in un luogo pubblico o condividi lo schermo, clicca il pulsante con l'occhio («Nascondi importi»): gli importi della dashboard vengono oscurati. Clicca di nuovo («Mostra importi») per vederli. La scelta resta memorizzata su quel browser e vale anche nella pagina Finanza → Banca, che ha lo stesso pulsante.
Da telefono¶
Su telefono la dashboard è organizzata in blocchi verticali: Da fare, Indicatori (Fatturato mese, Scadute e In attesa in evidenza; gli altri sotto Altri indicatori), Azioni rapide, Ultime fatture, Stato documenti (con il grafico Fatturato ultimi 12 mesi da espandere) e Altro (Attività recenti e notizie). Il pulsante con l'occhio è accanto al titolo Indicatori.
Suggerimento
Apri la dashboard a inizio giornata e parti da Cose da fare: fatture da verificare, incassi da sollecitare, scadenze imminenti.