Amministrazione¶
Il menu Sistema raccoglie le funzioni di amministrazione: utenti e ruoli, numerazione dei documenti, comunicazioni verso i clienti, notifiche, registro delle attività, import dei dati e integrazioni. Di solito le usa il titolare o un amministratore: gli operatori vedono solo le voci consentite dal proprio ruolo.
Dove si trova¶
Apri Sistema nella barra blu in alto (su telefono: pulsante ☰ a sinistra, poi Sistema). Le pagine di impostazione hanno in alto una barra di schede (Generale, Aziende, Intestazione, Metodi di pagamento, Aliquote IVA, Utenti, Sicurezza, Centro Comunicazioni, Serie documenti, SDI, Abbonamento, eSignature, Mollie) per passare da una sezione all'altra. Vedi solo le schede per cui hai i permessi e le funzioni incluse nel tuo piano.
Note
Nell'app per telefono (iOS/Android) le schede Abbonamento, eSignature e Mollie non compaiono: acquisti e collegamenti a pagamento si gestiscono dal browser su https://app.exofattura.it.
Voci del menu Sistema¶
| Voce di menu | A cosa serve | Guida |
|---|---|---|
| Sistema → Collaborazione | Documenti aperti dal team, sezioni bloccate, revisioni recenti | Collaborazione |
| Sistema → Notifiche | Avvisi di sistema e aggiornamenti sui documenti | Notifiche e registro attività |
| Sistema → Audit log | Registro delle azioni sui dati e degli accessi | Notifiche e registro attività |
| Sistema → Import dati | Import da Danea Easyfatt e Fatture in Cloud | Import dati |
| Sistema → Impostazioni | Preferenze, stile PDF, chiavi API | Impostazioni |
| Sistema → Aziende | Dati fiscali delle aziende gestite | Impostazioni |
| Sistema → Intestazione documenti | Logo e intestazione dei PDF | Impostazioni |
| Sistema → Metodi di pagamento | Modalità di pagamento proposte sui documenti | Impostazioni |
| Sistema → Aliquote IVA | Aliquote e nature IVA | Impostazioni |
| Sistema → Comunicazioni | Centro Comunicazioni: email, PEC, WhatsApp, SMS, template, regole, solleciti | Centro Comunicazioni |
| Sistema → Serie documenti | Numerazione di fatture, preventivi, DDT… | Serie documentali |
| Sistema → Accessi e sicurezza | Sessioni, autenticazione a due fattori, passkey | Impostazioni |
| Sistema → Utenti | Membri dell'azienda, ruoli e inviti | Utenti e ruoli |
| Sistema → Webhook | Avvisi automatici verso sistemi esterni | Appendice per il consulente IT |
| Sistema → API Token | Token per integrazioni software | Appendice per il consulente IT |
Altre sezioni raggiungibili dalla barra di schede delle impostazioni:
| Scheda | A cosa serve | Guida |
|---|---|---|
| SDI | Invio automatico allo SDI dopo la conferma della fattura | Centro Comunicazioni |
| Abbonamento | Piano, rinnovo, plugin e crediti | Piani e abbonamento |
| eSignature | Crediti firma eIDAS e certificati di firma | Firma digitale e contratti |
| Mollie | Incassi online con link di pagamento | Pagamenti Mollie |
Le note interne del team si trovano invece in Panoramica → Note e Promemoria: vedi Note e Promemoria.
Chi può amministrare¶
Le sezioni di amministrazione sono riservate al Proprietario e all'Amministratore dell'azienda, oppure a utenti a cui è stato dato il permesso specifico (ad esempio la sola consultazione dell'audit log per il commercialista). Se una voce non compare nel tuo menu, non hai il permesso per usarla: chiedi al titolare di modificare il tuo ruolo in Sistema → Utenti.
Attenzione
Le modifiche a utenti, serie documentali e caselle di posta valgono per tutta l'azienda. Falle in momenti di bassa operatività e avvisa il team.