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La tua azienda

I dati dell'azienda che emette i documenti sono la base di tutto: senza un'azienda verificata non puoi trasmettere né ricevere fatture elettroniche tramite lo SDI. Qui trovi come completare la verifica, come modificare i dati e dove impostare logo e preferenze.

Dove si trova

Sistema → Aziende. L'elenco mostra per ogni azienda Ragione sociale, P.IVA, stato della Verifica, Email, Telefono, PEC e Codice SDI. Nel titolo è indicato quante aziende stai usando rispetto al massimo previsto dal piano.

Quando intervenire

  • Subito dopo la registrazione, per completare la verifica azienda.
  • Quando cambiano sede, PEC, email o telefono.
  • Prima del primo invio allo SDI, per un controllo finale.

Completare la verifica azienda

Finché la verifica non è completa, nella barra in alto compare «Verifica incompleta»: cliccala, oppure in Sistema → Aziende clicca «Continua verifica» sulla riga dell'azienda. La procedura guidata ti accompagna in questi passaggi:

  1. Come vuoi partire?: scegli Da zero, Danea Easyfatt o Fatture in Cloud. L'importazione dei dati vera e propria si fa dopo, da Sistema → Import dati.
  2. Partita IVA da verificare: indica Paese e Partita IVA e clicca «Verifica anagrafe»: la P.IVA viene confrontata con il registro camerale ufficiale.
  3. Conferma i dati del registro: controlla Denominazione, P.IVA, Forma giuridica e Stato e clicca «Confermo i dati» (oppure «Non corrispondono» se qualcosa non torna).
  4. Ruolo e identità: indica se sei Legale rappresentante / titolare o Delegato / collaboratore e inserisci Nome, Cognome e Codice fiscale. Per il legale rappresentante il codice fiscale viene verificato sul registro; i delegati richiedono una revisione manuale.
  5. Verifica email e telefono: conferma l'email (e, se richiesto, il cellulare via SMS) con il codice a 6 cifre che ricevi («Invia codice», poi «Conferma») e salva un numero di telefono su cui il supporto può contattarti; poi clicca «Continua al mandato».
  6. Attiva la fatturazione elettronica: leggi il mandato con cui autorizzi EXOfattura a trasmettere e ricevere le tue fatture tramite lo SDI (puoi aprirlo in PDF), spunta le due dichiarazioni e clicca «Accetta e completa verifica».
  7. Esito: se tutto è in ordine l'azienda risulta Verificata e puoi trasmettere e ricevere fatture elettroniche.

Se la P.IVA risulta già associata a un altro account compare «Organizzazione già registrata»: puoi chiedere l'accesso agli amministratori di quell'account con «Richiedi accesso».

Stati della verifica

Stato Significato
Bozza Verifica non ancora iniziata
Verifica P.IVA in corso / Anagrafe verificata Controllo della partita IVA sul registro
Identità in attesa / Rappresentante verificato Controllo di chi opera per l'azienda
Contatti da verificare Mancano la conferma di email o telefono
Mandato in attesa Manca l'accettazione del mandato
Revisione manuale La pratica è in controllo da parte del supporto
Verificata Puoi usare lo SDI
Rifiutata / Sospesa Il canale SDI non è disponibile: contatta il supporto

Note

Finché l'azienda trasmette in ambiente di prova, nella barra in alto compare SDI TEST: le fatture inviate in quell'ambiente non hanno valore fiscale.

Modificare i dati dell'azienda

  1. Vai in Sistema → Aziende.
  2. Clicca «Modifica» sulla riga dell'azienda.
  3. Aggiorna i campi: Ragione sociale, Regime fiscale (es. RF01 ordinario, RF19 forfettario), Partita IVA, Codice fiscale, PEC, Email, Telefono, Indirizzo, Città, CAP, Prov., Paese.
  4. Clicca «Salva».

Il Codice SDI non si modifica: è il codice del canale con cui EXOfattura riceve le fatture dei tuoi fornitori. Comunicalo ai fornitori (o registralo sul sito dell'Agenzia delle Entrate) per ricevere le fatture passive.

Aggiungere un'azienda

In Sistema → Aziende clicca «Nuova azienda», compila i dati e salva, poi completa la verifica con «Continua verifica». Se hai raggiunto il numero massimo di aziende previsto dal piano, al posto del pulsante compare «Limite raggiunto».

Logo, intestazione e preferenze

  • Logo e dati in intestazione (sede, contatti) dei preventivi, ordini e fatture: Sistema → Intestazione documenti.
  • IVA predefinita, valuta, colore e stile dei PDF: Sistema → Impostazioni, riquadro Preferenze.
  • Metodi di pagamento e IBAN: Sistema → Metodi di pagamento (l'IBAN arriva dal conto registrato in Finanza → Banca).

Tutti i dettagli sono in Impostazioni.

Attenzione

Errori nella partita IVA, nel codice fiscale o nel regime fiscale possono causare lo scarto delle fatture da parte dello SDI. Verifica i dati con il commercialista prima di trasmettere il primo documento.

Vedi anche