Vendere¶
L'area Vendite raccoglie il ciclo commerciale in uscita: dall'offerta al cliente fino alla fattura elettronica, all'invio allo SDI e all'incasso.
Dove si trova¶
Sezione Vendite della barra in alto (su telefono nel menu ☰). Alcune voci compaiono solo se il tuo utente ha il permesso relativo.
| Voce di menu | Documento | Quando usarlo |
|---|---|---|
| Vendite → Preventivi | Preventivo | Offerta commerciale, senza valore fiscale |
| Vendite → Ordini | Ordine cliente | Conferma d'ordine da evadere (anche a più riprese) e fatturare |
| Vendite → Commesse | Commessa | Progetto o cantiere che raggruppa più documenti |
| Vendite → Rapporti | Rapportino di intervento | Lavoro svolto dal tecnico, con firma del cliente |
| Vendite → Fatt. fine mese | Fatturazione fine mese | Una fattura riepilogativa per cliente a fine periodo |
| Vendite → Fatture | Fattura | Documento fiscale di vendita (TD01, TD02…) |
| Vendite → Note di credito | Nota di credito | Storno totale o parziale di una fattura (TD04) |
I DDT sono in Logistica → DDT: vedi Consegnare.
Il flusso tipico¶
- Preventivo → lo invii e il cliente lo accetta (anche con link di conferma o firma).
- Dal preventivo accettato scegli il passo successivo: Converti in fattura, Crea DDT oppure Crea ordine.
- L'ordine si evade con DDT (anche parziali) e si fattura sulle quantità evase.
- I rapportini firmati si fatturano direttamente o confluiscono nella fatturazione fine mese.
- La fattura si conferma, si trasmette allo SDI e se ne manda una copia al cliente.
- Registri l'incasso; per correggere una fattura già trasmessa emetti una nota di credito.
Modalità di fatturazione¶
Preventivi, ordini e commesse hanno il campo Modalità fatturazione, che decide come si arriva alla fattura:
| Modalità | Cosa succede |
|---|---|
| Manuale | Decidi tu quando e come fatturare |
| Immediata | Dopo l'accettazione puoi fatturare subito, creare un DDT o un ordine |
| Fine mese | DDT, rapportini e ordini confluiscono in Vendite → Fatt. fine mese |
| A milestone | Compare il Piano pagamento: la fattura si emette rata per rata |
Come sono fatte le pagine¶
- Elenchi: fascia di riepilogo con i totali dell'elenco filtrato, schede di stato, ricerca e filtri con «Filtra» e «Azzera»; un clic sulla riga apre il dettaglio.
- Dettaglio documento: percorso in alto (es. «Fatture / Dettaglio»), stato come etichetta colorata, barra azioni con «Anteprima PDF» (apre il PDF in un pannello laterale con «Scarica» e «Nuova scheda»), menu «Altro» con le azioni secondarie e, a destra, le azioni principali; sotto, la fascia riepilogo (cliente, data, totale…).
Aspetto dei PDF¶
L'aspetto dei PDF si sceglie in Sistema → Impostazioni, riquadro Preferenze:
- Stile PDF documenti: Classico (predefinito), Corporate, Minimale, Elegante;
- Colore documenti: il colore usato da tutti gli stili.
Vale per fatture, preventivi e rapportini (PDF e anteprima). Solo l'amministratore può modificarlo.
Suggerimento
Configura le serie documentali prima dei momenti di picco (inizio anno, nuova numerazione): eviti blocchi nell'emissione.