Domande frequenti¶

Interfaccia e navigazione¶

Il menu è organizzato per flussi di lavoro. Le voci che si cercano più spesso:

Cerchi…	La trovi in
Aziende (dati fiscali, verifica)	Sistema → Aziende
Logo e intestazione dei documenti	Sistema → Intestazione documenti
IVA predefinita, valuta, colore e stile PDF	Sistema → Impostazioni (riquadro Preferenze)
Metodi di pagamento e IBAN	Sistema → Metodi di pagamento
Numerazione dei documenti	Sistema → Serie documenti
Email, PEC e solleciti	Sistema → Comunicazioni
Utenti e inviti	Sistema → Utenti
Passkey, 2FA e sessioni	Menu con il tuo nome → Accessi e sicurezza
Export per il commercialista	Contabilità → Export e documenti
Rapportini di intervento	Vendite → Rapporti
Note e promemoria	Panoramica → Note e Promemoria
DDT	Logistica → DDT
Costi e margini (Cost Engine)	Magazzino → Dashboard, pulsante «Cost Engine»
Import da Danea Easyfatt o Fatture in Cloud	Sistema → Import dati

Se una voce non compare proprio, probabilmente il tuo ruolo o il tuo piano non la prevedono: chiedi all'amministratore. Vedi Come è fatta l'interfaccia.

Come nascondo gli importi quando condivido lo schermo?¶

Nella Dashboard (e in Finanza → Banca) clicca il pulsante con l'occhio, «Nascondi importi»: le cifre vengono oscurate. Clicca di nuovo, «Mostra importi», per farle ricomparire. La scelta resta memorizzata su quel browser.

Posso usare EXOfattura con il tema scuro?¶

Sì. Clicca l'icona luna nella barra sotto il menu blu; l'icona sole riporta al tema chiaro.

Come vedo il PDF di un documento senza scaricarlo?¶

Nella pagina di dettaglio clicca «Anteprima PDF»: il PDF si apre in un pannello laterale. Da lì puoi «Scarica» o aprirlo in «Nuova scheda». Il pulsante con la freccia accanto ad «Anteprima PDF» apre direttamente il PDF in una nuova scheda.

Aspetto dei documenti¶

Come cambio l'aspetto dei PDF di fatture e preventivi?¶

Vai in Sistema → Impostazioni, riquadro Preferenze, e scegli lo Stile PDF documenti tra Classico (predefinito), Corporate, Minimale ed Elegante; con Colore documenti scegli il colore principale. Clicca «Salva preferenze». Lo stile vale per fatture, preventivi e rapportini e può essere cambiato da un Amministratore o dal Proprietario. Vedi Impostazioni.

Cambiando lo stile PDF cambia anche la fattura elettronica inviata allo SDI?¶

No. Lo stile riguarda solo la copia PDF (quella che vedi in anteprima e che invii al cliente). Il file XML trasmesso allo SDI non cambia.

Dove carico il logo?¶

In Sistema → Intestazione documenti, riquadro Logo → Carica logo (PNG, JPG o WebP, massimo 2 MB), poi «Salva intestazione».

Assistente AI¶

Cosa posso chiedere all'Assistente AI?¶

Domande sui tuoi dati («Quanto ho fatturato questo mese?», «Chi deve ancora pagarmi?», «Prodotti sotto scorta»), spiegazioni sulle procedure («Come creo una nota di credito?») e richieste di preparare documenti («Prepara un preventivo per…»). Vedi Assistente AI.

L'Assistente AI può inviare fatture o cancellare dati da solo?¶

No. Quando prepara un documento apre il modulo e lo compila, ma il salvataggio lo fai tu. Le operazioni sensibili (trasmissione allo SDI, invio email, incassi, eliminazioni…) partono solo dopo che hai cliccato «Conferma ed esegui» nella scheda di conferma; con «Annulla» non succede nulla.

Perché non vedo il pulsante «Assistente AI»?¶

L'assistente dipende dal piano e dai permessi del tuo ruolo. Chiedi all'amministratore.

L'assistente risponde «Hai inviato molte richieste in pochi minuti». Cosa faccio?¶

Attendi qualche minuto e riprova: c'è un limite alle richieste ravvicinate.

Fatturazione elettronica e SDI¶

La fattura risulta «Rifiutato» o «Errore». Cosa devo fare?¶

Apri la fattura: nella cronologia degli eventi trovi il codice e la descrizione dell'errore restituito dallo SDI; l'esito arriva anche in Notifiche. Le cause più frequenti sono codice destinatario errato, PEC non valida, dati anagrafici incompleti o aliquote IVA non coerenti (ad esempio IVA 0% senza natura). Correggi i dati e, se serve, confrontati con il commercialista. Vedi Invio allo SDI.

Posso modificare una fattura già inviata allo SDI?¶

No. Una fattura trasmessa si storna con una nota di credito e, se necessario, si riemette corretta. Vedi Correggere e stornare.

L'invio email al cliente equivale all'invio allo SDI?¶

No. L'email (e gli altri canali del Centro Comunicazioni) invia una copia di cortesia o un sollecito. L'obbligo di fatturazione elettronica si adempie solo con la trasmissione allo SDI. Vedi Invio allo SDI.

Devo usare TD02 per gli acconti?¶

Sì, per acconti e anticipi il tipo documento corretto è TD02. Nel piano di pagamento a più rate, le rate intermedie sono emesse come TD02 e l'ultima come TD01. Puoi anche scegliere TD02 nella creazione della fattura. Vedi Fatture.

Sono forfettario: il bollo si applica da solo?¶

Se il regime fiscale dell'azienda è RF19 e il totale del documento supera 77,47 €, sì: la marca da bollo da 2 € è proposta automaticamente su preventivo e fattura (puoi toglierla). Vedi Fatture.

Come emetto un'autofattura per un acquisto dall'estero?¶

Vai in Acquisti e costi → Fatture passive, apri la fattura del fornitore estero e usa «Crea autofattura TD17», TD18 o TD19. In Vendite → Fatture non c'è un pulsante per creare autofatture. Vedi Fatture passive.

Come configuro email, PEC e solleciti?¶

Tutto è nel Centro Comunicazioni (Sistema → Comunicazioni): canali, modelli per ogni caso d'uso, solleciti automatici e registro degli invii.

Numerazione¶

Posso avere più serie di numerazione?¶

Sì, ad esempio per sede, canale o tipo di documento. Si gestiscono in Sistema → Serie documenti. Vedi Serie documentali.

Il numero progressivo si assegna automaticamente?¶

Sì, in base alla serie scelta. Evita di forzare numeri a mano senza accordarti con il commercialista.

Utenti e permessi¶

Il mio commercialista può accedere senza vedere tutto?¶

Sì. Invitalo da Sistema → Utenti con il ruolo Commercialista. Vedi Utenti e ruoli.

Gestisco più aziende con lo stesso account?¶

Sì. All'accesso scegli l'azienda nella pagina Seleziona azienda; mentre lavori la cambi dal selettore azienda nella barra sotto il menu. Vedi Scegliere l'azienda attiva.

Posso accedere senza password?¶

Sì, con una passkey (Face ID, Touch ID, Windows Hello o chiave di sicurezza). La aggiungi da Accessi e sicurezza → «Aggiungi passkey» e poi accedi con «Accedi con passkey». Vedi Impostazioni.

Firma e accettazione documenti¶

È una firma digitale qualificata?¶

No. La firma di consegna e l'accettazione dei documenti sono una firma elettronica semplice (firma grafica su schermo) con tracciamento tecnico degli eventi: non sostituiscono una firma digitale qualificata. Vedi Firma e accettazione documenti.

Cosa succede se modifico un documento già inviato per la firma?¶

La richiesta di firma precedente viene invalidata: devi generare e inviare una nuova richiesta con il documento aggiornato.

DDT e magazzino¶

Il DDT viene inviato allo SDI?¶

No. Il DDT è il documento di trasporto. Allo SDI si trasmette la fattura (anche differita, collegata ai DDT). Vedi Consegnare.

Le uscite di magazzino sono automatiche?¶

Dipende dall'operazione: DDT e vendite possono generare scarichi se il prodotto è gestito a magazzino. Vedi Magazzino.

Come vedo costi e margini?¶

Con il Cost Engine, che calcola i costi reali a partire da acquisti, distinte base e vendite. Lo apri da Magazzino → Dashboard, pulsante «Cost Engine». Vedi Cost Engine.

Devo confermare l'associazione dei codici fornitore?¶

Sì. Alla prima fattura con un codice fornitore nuovo il sistema propone l'associazione a un tuo prodotto; tu la confermi nella pagina Mapping fornitori del Cost Engine. Le fatture successive vengono associate in automatico.

Logistica e ordini¶

Qual è la differenza tra ordine, DDT e spedizione?¶

L'ordine registra l'impegno commerciale con il cliente, il DDT documenta l'uscita della merce, la spedizione gestisce il trasporto con corriere e tracking. Vedi Ordini cliente e Logistica.

Come funziona la fatturazione di fine mese?¶

Su ogni ordine imposti la modalità «fine mese» (oppure raccogli DDT e rapportini da fatturare insieme). A fine periodo generi l'anteprima in Vendite → Fatt. fine mese. Vedi Fatturazione fine mese.

Posso fatturare subito un ordine e a fine mese un altro dello stesso cliente?¶

Sì. La modalità si sceglie per ordine: un ordine a fatturazione immediata si fattura con «Fattura ordine», uno «fine mese» entra nel riepilogo mensile.

Collaborazione¶

Perché non posso modificare una sezione del preventivo?¶

Probabilmente un collega la sta modificando in quel momento e la sezione è bloccata. Attendi che la rilasci o contattalo. Vedi Collaborazione.

Cosa faccio se compare «Conflitto di versione»?¶

Significa che un altro utente ha modificato il documento mentre lavoravi. Clicca «Aggiorna pagina» per caricare la versione salvata e poi riapplica le tue modifiche. «Forza salvataggio» sovrascrive la versione del collega ed è disponibile solo per chi ha il permesso apposito.

Contabilità¶

Posso chiudere il bilancio direttamente da EXOfattura?¶

No. EXOfattura offre una contabilità gestionale (prima nota, registri e liquidazione IVA) ed export per lo studio. Bilancio e dichiarazioni restano in capo al commercialista e al suo software. Vedi Contabilità.

Non trovi la risposta? Chiedi all'Assistente AI oppure contatta il supporto EXOBYTE o il tuo referente commerciale.