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Correggere e stornare

Quando una fattura già trasmessa contiene un errore, o quando devi registrare uno sconto, un reso o un annullamento, emetti una nota di credito (tipo documento TD04).

Dove si trova

  • Vendite → Note di credito per l'elenco e per creare una nota di credito libera;
  • nel dettaglio della fattura, menu «Altro» → «Nota di credito», oppure il pulsante «Nuova nota di credito» nel riquadro Note di credito (TD04).

Quando emettere una nota di credito

  • errore su importi, aliquote o dati del cliente su una fattura già trasmessa;
  • reso di merce o annullamento totale o parziale della fornitura;
  • sconto o abbuono concordato dopo la fatturazione.

Attenzione

Una fattura consegnata dallo SDI non si modifica. Per correggerla emetti una nota di credito e, se serve, una nuova fattura corretta, secondo le indicazioni del commercialista.

Come stornare una fattura per intero

  1. Vai in Vendite → Fatture e apri la fattura (stato Inviata a SDI, Consegnato, Accettato o Inviata non consegnata).
  2. Scegli «Altro» → «Nota di credito».
  3. Nella finestra Nota di credito TD04 scrivi, se vuoi, il Motivo (es. annullamento, sconto, correzione).
  4. Clicca «Crea nota di credito»: viene creata una nota con le stesse righe della fattura, collegata a essa.
  5. Apri la nota, clicca «Conferma» e poi «Trasmetti SDI».

Come stornare una parte della fattura

  1. Dalla stessa finestra Nota di credito TD04 clicca il link «NC personalizzata».
  2. Si apre il modulo Nuova nota di credito già collegato alla fattura, con righe e importi modificabili.
  3. Lascia solo le righe e gli importi da stornare e salva (vedi sotto).

Come creare una nota di credito libera

  1. Vai in Vendite → Note di credito e clicca «Nuova nota di credito».
  2. Sezione Intestazione: Azienda emittente, Cliente, Data, Valuta, Serie e Numero, Motivo (facoltativo) e Note.
  3. Sezione Righe: Prodotto (o «Manuale»), Descrizione, Quantità, prezzo e IVA%; aggiungi righe con «+ Riga». Attiva Prezzi ivati se inserisci importi IVA inclusa.
  4. Controlla Imponibile, IVA e Totale nella barra in basso.
  5. Clicca «Salva bozza» oppure «Salva e conferma».

Suggerimento

Indica sempre nel motivo o nelle note il riferimento alla fattura stornata: aiuta il commercialista e le eventuali verifiche.

L'elenco note di credito

Fascia di riepilogo: Documenti, Imponibile stornato, Totale stornato, Bozze (in giallo), Scartate (in rosso).

Schede di stato: Tutte, Bozza, Validata, XML generato, Inviata a SDI, Consegnato, Rifiutato, Accettato, Importata.

Filtri: Tutte le origini / Solo importate, date Dal – Al, «Filtra», «Azzera».

Colonne: Numero, Data, Cliente, Imponibile, Totale, Stato, pulsante «Apri» (o «Archivio» per le note importate, in sola consultazione).

Il dettaglio della nota di credito

  • In alto: percorso «Note di credito / Dettaglio», titolo Nota di credito N., stato, etichetta TD04 e, se c'è, il collegamento alla fattura stornata.
  • Barra azioni: «Conferma» (Bozza) e «Trasmetti SDI» (Validata o XML generato) visibili; nel menu «Altro» «Scarica XML» (quando il file esiste) e «Registro».
  • Fascia riepilogo: Cliente, Data, Fattura collegata, Totale.
  • Un avviso ricorda che la fattura originale resta registrata e che lo storno vale solo dopo l'accettazione dello SDI.
  • Riquadri Dettaglio (righe, imponibile, IVA, totale, motivo), Notifiche SDI e Timeline eventi.

Note

Dalla scheda puoi aprire «Anteprima PDF» (intestata «Nota di credito», senza dati di pagamento); lo stesso PDF è disponibile ai sistemi collegati tramite API (vedi Appendice). La nota non si modifica dopo la creazione: controlla bene righe e importi prima di confermare.

Trasmissione allo SDI

  1. Dalla nota in Bozza clicca «Conferma».
  2. Clicca «Trasmetti SDI».
  3. Nella finestra Trasmetti nota di credito allo SdI controlla numero, totale e fattura collegata (il riferimento alla fattura viene inserito nel file elettronico) e clicca «Conferma trasmissione».

Gli stati sono gli stessi della fattura: vedi Invio allo SDI. Lo storno è fiscalmente valido solo dopo l'esito positivo dello SDI; la fattura originale resta registrata e collegata.

Vedi anche