Clienti

I clienti sono i destinatari dei Suoi documenti di vendita. Per la fatturazione elettronica è essenziale che i dati fiscali siano corretti e aggiornati.

Creare un nuovo cliente

1. Vada in Anagrafica → Clienti
2. Clicchi Nuovo cliente
3. Scelga il tipo: azienda o persona fisica
4. Compili i dati anagrafici e fiscali:
5. Ragione sociale o nome e cognome
6. Partita IVA e/o codice fiscale
7. Indirizzo completo e Paese (codice ISO, es. IT, DE, FR)
8. PEC (obbligatoria per B2B in assenza di codice destinatario)
9. Codice destinatario SDI (7 caratteri)
10. Email commerciale e telefono (per invio PDF, solleciti, WhatsApp/SMS)
11. Nella sezione comunicazioni, indichi quali canali sono consentiti per questo cliente (email, PEC, WhatsApp, SMS)
12. Salvi

Cosa succede dopo: il cliente è disponibile nella creazione di preventivi, fatture, DDT e note di credito.

Autocompilazione da P.IVA

Nel form cliente può cercare per Partita IVA o ragione sociale: con P.IVA esatta il sistema recupera prima l’anagrafica già presente in rete (tutti i tenant), poi l’anagrafe ufficiale. Via API REST: GET /api/v1/companies/lookup?q=… e GET /api/v1/companies/lookup/enrich?vat=… (rete SDI sempre; OpenAPI PEC/SDI sui piani Medio/Avanzato). Dettagli in Appendice IT e Swagger.

Cliente italiano vs estero

	Italiano	Estero
P.IVA	11 cifre (anche con prefisso IT)	Prefisso paese + codice (es. DE227476622, IE6388047V, CHE-…)
Codice SDI	Codice del cliente (o canale Exobyte in UI)	XXXXXXX (impostato in automatico)
CAP	CAP italiano a 5 cifre	Se assente o non a 5 cifre, in XML viene usato 00000
Invio fattura	SDI	SDI con XXXXXXX (Peppol solo se ha Participant ID)
Aliquote tipiche	22% / ridotte	Spesso 0% + Natura (es. N6.9 UE servizi, N2.1 extra-UE) — confermare con il commercialista

Per bollo forfettari e tipi documento, veda Fatture.

Scheda cliente

Dall'elenco, apra il cliente per vedere il riepilogo (fatture, non pagate, note di credito, preventivi, pagamenti). La modifica anagrafica è su Modifica; l’eliminazione è possibile solo senza documenti SDI collegati.

Attenzione

Per i clienti pubblica amministrazione, verifichi il codice IPA e la PEC ufficiali. Errori nel codice destinatario sono tra le cause più frequenti di scarto SDI.

Suggerimento

Compili sempre l'email commerciale oltre alla PEC: la PEC serve alla fatturazione elettronica; l'email commerciale consente l'invio di copie PDF e solleciti tramite il Centro Comunicazioni. Verifichi anche le preferenze canale (Consenti PEC, WhatsApp, ecc.) in base alle abitudini del cliente.