Vai al contenuto

Clienti

I clienti sono i destinatari dei tuoi documenti di vendita. Per la fatturazione elettronica è essenziale che dati fiscali e recapito SDI (codice destinatario o PEC) siano corretti: sono la prima causa di scarto.

Dove si trova

Anagrafica → Clienti. Per creare e modificare clienti serve un utente con permessi di scrittura; l'eliminazione richiede il permesso specifico di cancellazione.

L'elenco clienti

In alto la fascia di riepilogo mostra, sull'elenco visualizzato:

Indicatore Significato
Clienti Numero totale di clienti in elenco
Aziende / Persone fisiche Suddivisione per tipo
Con recapito SDI Clienti con codice destinatario valido o PEC
Dati fiscali mancanti Clienti senza partita IVA né codice fiscale (evidenziato in giallo)

Sotto trovi il campo «Cerca per nome, P.IVA o codice fiscale…» con i pulsanti «Cerca» e «Azzera».

La tabella ha le colonne Cliente (nome, tipo e città), P.IVA / CF, Recapito SDI (codice destinatario e/o PEC) e Stato:

  • Pronto SDI — il cliente ha un codice destinatario diverso da 0000000 oppure una PEC;
  • Codice 0000000 — manca un recapito: la fattura arriverà al cliente solo nel suo cassetto fiscale.

Se mancano sia partita IVA sia codice fiscale compare l'avviso «Dati fiscali mancanti».

Clicca su una riga per aprire la scheda. Il menu «⋯» contiene «Nuovo preventivo», «Nuova fattura», «Modifica» (si apre in una finestra) ed «Elimina».

Come creare un cliente

  1. Vai in Anagrafica → Clienti e clicca «Nuovo cliente».
  2. Nel riquadro «Cerca in anagrafe» scrivi la partita IVA (consigliata) oppure il nome dell'azienda e clicca «Cerca»: scegli il risultato per precompilare i dati. Puoi anche saltare questo passaggio e compilare a mano.
  3. In Tipo cliente scegli Azienda oppure Persona fisica (per la persona fisica compaiono Nome e Cognome al posto di Ragione sociale).
  4. Compila i dati fiscali:
    • Partita IVA — per i clienti esteri usa il prefisso del paese (es. DE…, FR…);
    • Codice fiscale;
    • Codice SDI — il codice destinatario di 7 caratteri del cliente;
    • PEC.
  5. Compila i recapiti: Email, Telefono e Cellulare (il cellulare è usato per SMS e WhatsApp).
  6. Compila l'indirizzo: Indirizzo, Città, CAP, Prov. e Paese (codice di due lettere, es. IT).
  7. Clicca «Salva».

Il cliente è subito disponibile nei moduli di preventivi, ordini, fatture, DDT e note di credito.

Suggerimento

Inserisci sempre l'email oltre alla PEC: la PEC serve al recapito della fattura elettronica, l'email ti permette di mandare copie PDF e solleciti dal pulsante «Invia documento». Vedi Invio al cliente.

Cliente italiano o estero

Italiano Estero
Partita IVA 11 cifre (anche con prefisso IT) Prefisso paese + codice (es. DE227476622, IE6388047V)
Codice SDI Codice destinatario del cliente, oppure PEC XXXXXXX, impostato in automatico e non modificabile
CAP 5 cifre Se manca o non è di 5 cifre, nel file della fattura elettronica viene indicato 00000
Aliquote tipiche 22% o ridotte Spesso 0% con Natura (es. N6.9 servizi UE, N2.1 extra UE): verifica con il commercialista

Quando la partita IVA inizia con un prefisso diverso da IT, il campo Codice SDI si blocca su XXXXXXX con la nota «Cliente estero: invio SDI con codice XXXXXXX».

La scheda cliente

Aprendo un cliente trovi:

  • in alto i pulsanti «Elenco», «Modifica», «Preventivo» e «Fattura» (gli ultimi due creano un documento già intestato al cliente);
  • quattro riquadri di sintesi: Fatture (numero e importo), Non pagate (numero e importo), Note di credito, Preventivi;
  • a sinistra il riquadro Anagrafica con i dati e il pulsante «Modifica»;
  • a destra le sezioni Rinnovi e ricorrenze, Fatture non pagate, Fatture, Note di credito, Preventivi, Pagamenti e Bonifici / movimenti bancari collegati.

I rinnovi compaiono qui quando sulle righe di un preventivo o di una fattura hai attivato «Rinnovo / promemoria».

Come eliminare un cliente

  1. Apri la scheda cliente.
  2. Nel riquadro Zona pericolosa clicca «Elimina cliente» e conferma.

L'eliminazione è possibile solo se il cliente non ha fatture SDI collegate. In alternativa puoi usare «Elimina» dal menu «⋯» dell'elenco.

Attenzione

Per i clienti pubblica amministrazione verifica il codice univoco ufficio (IPA) e la PEC. Un codice destinatario sbagliato è tra le cause più frequenti di scarto SDI.

Vedi anche