Ordini cliente¶

L'ordine cliente registra ciò che il cliente ha confermato e ti aiuta a evaderlo (anche in più consegne) e a fatturare solo ciò che è stato effettivamente consegnato.

Dove si trova¶

Vendite → Ordini. La voce compare solo con il permesso di consultare gli ordini; creare, confermare, evadere e fatturare richiedono i permessi corrispondenti.

Quando usarlo¶

il cliente conferma quantità, prezzi e tempi di consegna;
devi consegnare in più volte (più DDT) o fatturare in più volte;
la fatturazione è a fine mese o a milestone (piano pagamento).

L'elenco ordini¶

Fascia di riepilogo: Ordini, Valore totale, Da evadere (importo e numero degli ordini in Bozza, Confermato o Parz. evaso), Da fatturare (importo e numero degli ordini Evasi o Parz. fatturati).

Schede di stato: Tutti, Bozza, Confermato, Parz. evaso, Evaso, Parz. fatturato, Fatturato, Annullato.

Filtri: ricerca «Cerca numero o cliente…», «Filtra», «Azzera».

Colonne: Numero, Cliente, Data, Totale, Stato, pulsante «Apri».

Come creare un ordine¶

Vai in Vendite → Ordini e clicca «Nuovo ordine».
In Dati generali scegli il Cliente e, se ne hai, la Commessa.
Controlla Numero e Data, scegli la Serie numerazione e la Modalità fatturazione (Manuale, Immediata, Fine mese, A milestone): sotto il campo compare una breve spiegazione.
Aggiungi eventuali Note.
In Righe ordine scegli il Prodotto (o «Manuale»), Descrizione, Quantità, prezzo e IVA%; aggiungi righe con «+ Riga». Attiva Prezzi ivati se inserisci importi IVA inclusa.
Clicca «Crea ordine». L'ordine nasce in Bozza.

Stesso cliente, modalità diverse

La modalità di fatturazione è sull'ordine, non sul cliente: per lo stesso cliente puoi avere un ordine «Immediata» e un altro «Fine mese» nello stesso mese.

Dal preventivo all'ordine¶

Da un preventivo Accettato usa «Converti in ordine» oppure, nel riquadro Prossimi passi, «Crea ordine — da evadere» o «Crea ordine — già evaso». Righe, importi e piano pagamento vengono ripresi dal preventivo. Vedi Preventivi.

Il dettaglio dell'ordine¶

In alto: percorso «Ordini cliente / Dettaglio», titolo Ordine N., lo stato e l'etichetta di evasione (Da evadere, Parzialmente evaso, Evaso).

Barra azioni: «Anteprima PDF» e menu «Altro» con «Registro». Le azioni operative sono nella colonna di destra (vedi sotto).

Fascia riepilogo: Cliente, Data, Fatturazione, Totale.

Al centro: dati dell'ordine (numero, cliente, stato, evasione, fatturazione, pagamento, totale, preventivo di origine), la tabella Righe ordine con QT, Evasa, Fatturata e Totale, e le sezioni DDT collegati e Fatture collegate. Con piano pagamento compare anche il riquadro Piano pagamento con le rate e il pulsante «Crea bozza».

Azioni nella colonna di destra¶

Azione	Quando compare
«Modifica ordine»	Bozza
«Conferma ordine»	Bozza
«Elimina ordine»	Se l'eliminazione è consentita (rimuove anche fatture e DDT collegati non ancora inviati allo SDI)
«Segna evaso»	Ordine confermato con quantità ancora da evadere: evade senza DDT
«Evasione con DDT» / «Nuovo DDT (residuo)»	Ordine confermato con quantità ancora da evadere
«Fattura ordine» / «Fattura residuo»	Quantità evase non ancora fatturate, modalità Manuale o Immediata

Per gli ordini Fine mese compare l'avviso di non usare «Fattura ordine» e di passare da Vendite → Fatt. fine mese; per gli ordini A milestone l'avviso che le fatture si emettono rata per rata dal Piano pagamento.

Conferma e firma del cliente¶

Per gli ordini creati senza preventivo, il riquadro Conferma / firma cliente offre:

«Genera link conferma»;
«Genera link con firma sul documento» (il PDF dell'ordine include lo spazio firma);
«Firma eIDAS» (se attiva sul piano, con crediti disponibili e cellulare del firmatario).

Il link compare in cima al dettaglio con «Copia». Dopo l'accettazione o la firma l'ordine risulta Confermato. Vedi Firma e accettazione documenti.

Come evadere con DDT¶

Dal dettaglio clicca «Evasione con DDT».
Nella tabella Quantità da evadere le quantità sono precompilate con tutto il residuo: modificale per una consegna parziale (pulsanti «Tutto il residuo» e «Azzera»).
Se la modalità lo consente, spunta «Crea anche fattura per queste quantità».
Clicca «Crea DDT».

Con una consegna parziale l'ordine passa a Parz. evaso e puoi creare altri DDT per il residuo. Dopo un DDT parziale il dettaglio può suggerire «Fattura quantità DDT».

Come fatturare l'ordine¶

Clicca «Fattura ordine» (o «Fattura residuo»).
Nella tabella Quantità da fatturare vedi per ogni riga Ordinata, Evasa, Già fatturata, Residuo e indichi Da fatturare ora (pulsanti «Tutto il residuo» e «Azzera»).
Clicca «Crea fattura (residuo)» oppure «Crea fattura parziale».

Si fattura solo ciò che è già evaso e non ancora fatturato; le fatture successive useranno il residuo.

Stati dell'ordine¶

Stato	Significato
Bozza	In preparazione, modificabile
Confermato	Confermato (da te o dal cliente), da evadere
Parz. evaso	Consegnato in parte
Evaso	Tutte le quantità consegnate
Parz. fatturato	Fatturato in parte
Fatturato	Interamente fatturato
Annullato	Non più valido

Suggerimento

Controlla le colonne Evasa e Fatturata prima di ogni evasione: eviti DDT o fatture doppie sulle stesse quantità.