Fatture¶
La fattura è il documento fiscale di vendita. In EXOfattura la crei, la confermi, la trasmetti allo SDI, ne mandi una copia al cliente e registri l'incasso, tutto dalla stessa scheda.
Dove si trova¶
Vendite → Fatture. Creare e modificare richiede permessi di scrittura; trasmettere allo SDI, registrare incassi ed eliminare richiedono i permessi specifici.
L'elenco fatture¶
Fascia di riepilogo (calcolata sull'elenco filtrato):
| Indicatore | Significato |
|---|---|
| Documenti | Numero di righe in elenco |
| Imponibile | Somma degli imponibili |
| Totale | Somma dei totali |
| Bozze | Fatture ancora in bozza (in giallo) |
| Scartate | Fatture rifiutate dallo SDI o in errore (in rosso) |
Schede di stato: Tutte, Programmato, Bozza, Validata, XML generato, Inviata a SDI, Consegnato, Rifiutato, Accettato, Importata.
Filtri: ricerca «Cerca cliente o numero…», selettore Tutte le origini / Solo importate, date Dal – Al, pulsanti «Filtra» e «Azzera».
Colonne: Numero, Data, Cliente (cliccabile, apre la scheda cliente), Imponibile, Totale, Stato, pulsante «Apri».
Rate programmate¶
Le righe con stato Programmato sono rate di un piano pagamento (da preventivo o ordine «A milestone») non ancora emesse. Per ognuna puoi:
- cambiare la data prevista e salvarla con l'icona calendario;
- cliccare «Crea bozza» per creare subito la bozza di fattura;
- passare da creazione automatica a manuale («Manuale») o viceversa («Automatica»);
- aprire il documento di origine con «Documento».
Fatture importate¶
Le fatture importate da altri programmi sono in sola consultazione (stato Importata): il pulsante «Archivio» apre il documento importato.
Come creare una fattura¶
- Vai in Vendite → Fatture e clicca «Nuova fattura» (oppure «Fattura» dalla scheda cliente).
- Sezione Intestazione: scegli il Cliente, la Data fattura, il Tipo documento, la Valuta, la Serie e controlla il Numero.
- Sezione Righe: per ogni riga scegli un Prodotto o scrivi la Descrizione, poi Quantità, prezzo, Sconto % e aliquota IVA. Usa «+ Riga» per aggiungerne. Attiva Prezzi ivati se inserisci importi IVA inclusa. Su una riga puoi attivare «Rinnovo / promemoria» per i servizi ricorrenti.
- Sezione Note e pagamento: scegli il Metodo di pagamento, la Scadenza pagamento (proposta a 30 giorni), l'eventuale Marca da bollo € 2,00 e le Note.
- Controlla i totali nella barra in basso (Imponibile, IVA, Bollo, Totale).
- Clicca «Salva bozza» per lavorarci ancora, oppure «Salva e conferma» per confermarla subito.
Tipi documento¶
| Tipo | Quando usarlo |
|---|---|
| TD01 — Fattura | Fattura ordinaria |
| TD02 — Acconto/anticipo su fattura | Acconti; anche le rate intermedie di un piano pagamento |
| TD04 — Nota di credito | Storno: di norma si crea dalla fattura o da Vendite → Note di credito |
| TD17 — Autofattura servizi estero | Autofattura da fattura passiva |
| TD18 — Autofattura beni intra-UE | Autofattura da fattura passiva |
| TD19 — Autofattura art.17 c.2 | Autofattura da fattura passiva |
Per le autofatture TD17–TD19 non si indica il metodo di pagamento: il pagamento resta sulla fattura passiva collegata. Vedi Fatture passive.
Regime forfettario e marca da bollo¶
Se l'azienda è in regime forfettario (RF19):
- le righe devono essere a IVA 0% con Natura (proposta N2.2); i prodotti con IVA ordinaria vengono ricalcolati in automatico;
- il salvataggio blocca righe con IVA maggiore di zero (le autofatture TD17–TD19 sono escluse);
- se il totale supera 77,47 € la marca da bollo € 2,00 viene proposta in automatico.
Il bollo compare sul PDF e nel file della fattura elettronica.
Clienti esteri¶
- Il cliente deve avere Paese diverso da IT: il Codice SDI diventa
XXXXXXXin automatico. - Usa righe a 0% con la Natura corretta (es. servizi UE N6.9, extra UE N2.1): verifica con il commercialista.
- Il tipo è di solito TD01.
Il dettaglio della fattura¶
In alto: percorso «Fatture / Dettaglio», titolo Fattura N., stato fiscale, stato di pagamento (Non pagata, Parz. pagata, Pagato, Scaduta), l'etichetta SDI TEST se l'azienda trasmette in ambiente di prova e l'ID SDI dopo l'invio.
Barra azioni¶
| Dove | Azione | Quando compare |
|---|---|---|
| Gruppo PDF | «Anteprima PDF» e icona per aprirlo in una nuova scheda | Sempre (con permesso di lettura) |
| Visibile | «Modifica fattura» | Bozza, Validata, XML generato, Errore, Rifiutato |
| Visibile | «Invia documento» | Se hai il permesso di invio email o PEC |
| Visibile | «Conferma» | Bozza |
| Visibile | «Trasmetti SDI» | Validata o XML generato |
| Visibile | «Re-invia» | Errore o Rifiutato |
| Visibile | «Segna incassata» | Fattura non ancora pagata, non in bozza, errore o scartata |
| Visibile | «Link pagamento» / «Apri link pagamento» / «Collega RoxPay» | Se RoxPay è attivo e la fattura è da incassare, anche in bozza (dettagli) |
| Menu «Altro» | «Verifica pagamento» / «Storna pagamento» | Fattura con pagamento RoxPay |
| Menu «Altro» | «Link pagamento Mollie» / «Apri link Mollie» / «Collega Mollie» | Se Mollie è attivo, RoxPay non è collegato e la fattura è da incassare, anche in bozza |
| Menu «Altro» | «Sollecito» | Fattura non pagata, parzialmente pagata o scaduta |
| Menu «Altro» | «Nota di credito» | Fattura inviata allo SDI, consegnata, accettata (o non consegnata) |
| Menu «Altro» | «Crea DDT» | Se non ci sono DDT collegati |
| Menu «Altro» | «Scarica XML» | Quando il file della fattura elettronica esiste |
| Menu «Altro» | «Elimina fattura» | Bozza, Validata, XML generato, Errore |
| Menu «Altro» | «Registro» | Sempre: chi ha creato o modificato il documento |
Fascia riepilogo e contenuto¶
Sotto la barra: Cliente, Data, Scadenza, Totale, Da incassare.
Il riquadro Anteprima fattura mostra azienda, cliente, date e pagamento, note, righe e totali, oltre agli eventuali Rinnovi e promemoria. Seguono, quando presenti:
- Note di credito (TD04) con il pulsante «Nuova nota di credito»;
- Auto-invio SDI — se l'invio automatico è programmato puoi «Annulla programmazione»;
- Solleciti automatici — stato dei promemoria di pagamento, con «Escludi da automatici» o «Riattiva»;
- Incassi — pagamenti registrati con il Residuo e il pulsante «Modifica» o «Collega banca»;
- Notifiche SDI — ricevute ed esiti con gli eventuali errori.
A destra: DDT collegati, Spedizione collegata e Timeline eventi.
Stati della fattura¶
| Stato | Significato |
|---|---|
| Programmato | Rata di un piano pagamento non ancora emessa |
| Bozza | Modificabile, non ancora confermata |
| Validata | Controlli superati, pronta da trasmettere |
| XML generato | File della fattura elettronica pronto |
| In coda | In attesa di trasmissione |
| Inviata a SDI | Trasmessa al Sistema di Interscambio |
| Consegnato | Recapitata al cliente |
| Accettato | Accettata (tipicamente dalla Pubblica Amministrazione) |
| Inviata non consegnata | Lo SDI non è riuscito a recapitarla: è comunque nel cassetto fiscale del cliente |
| Rifiutato | Scartata dallo SDI: va corretta e re-inviata |
| Errore | Errore tecnico di invio |
| Importata | Arrivata da un altro programma, sola consultazione |
Come registrare un incasso¶
- Clicca «Segna incassata».
- Indica Data e ora pagamento, Importo, Metodo pagamento (Bonifico, Contanti, Carta, Altro), l'eventuale Conto banca e il Movimento bancario da collegare, e le Note.
- Clicca «Registra incasso».
Puoi registrare più incassi parziali: lo stato di pagamento passa a Parz. pagata fino al saldo. Vedi Banca e Scadenziario.
PDF della fattura¶
«Anteprima PDF» apre il PDF in un pannello laterale con «Scarica» e «Nuova scheda». Stile e colore si scelgono in Sistema → Impostazioni, riquadro Preferenze (Stile PDF documenti: Classico, Corporate, Minimale, Elegante; Colore documenti).
Suggerimento
Usa la bozza per le verifiche interne e conferma solo la versione definitiva: dopo la consegna allo SDI la fattura non è più modificabile e si corregge solo con una nota di credito.