Fatture¶
La fattura è il documento centrale del ciclo di vendita. EXOfattura guida La creazione attraverso una procedura a passi e supporta l'intero iter fino all'invio allo SDI.
Creare una nuova fattura¶
- Vada in Vendite → Fatture
- Clicchi Nuova fattura
- Segua la procedura guidata:
Passo 1 — Intestazione¶
- Azienda emittente (se ne gestisce più di una)
- Cliente destinatario
- Data documento e serie di numerazione
- Tipo documento FatturaPA (vedi tabella sotto)
- Valuta
| Tipo | Quando usarlo |
|---|---|
| TD01 | Fattura ordinaria |
| TD02 | Acconto / anticipo su fattura (anche rate intermedie del piano pagamento) |
| TD04 | Nota di credito |
| TD17 | Autofattura servizi da soggetto estero (da Acquisti) |
| TD18 | Autofattura beni intra-UE (da Acquisti) |
| TD19 | Autofattura art.17 c.2 da non residente (da Acquisti) |
Passo 2 — Righe¶
- Aggiunga prodotti dal catalogo o righe manuali
- Quantità, prezzo unitario, sconti e aliquote IVA
- Per operazioni estere / non imponibili: aliquota 0% con Natura (es. N2.1, N6.9); il riferimento normativo passa nell’XML
- I totali si calcolano automaticamente
Marca da bollo (forfettari RF19)¶
Se l’azienda attiva è in regime forfettario (RF19):
- le righe di vendita (TD01/TD02/TD04) devono essere a IVA 0% con Natura (default catalogo N2.2 — «Contribuenti forfettari»);
- prodotti con IVA ordinaria vengono ricalcolati automaticamente a N2.2 in creazione documento;
- il salvataggio blocca righe con IVA > 0 (le autofatture TD17–19 restano escluse);
- se il totale documento è maggiore di 77,00 €, il sistema propone in automatico la marca da bollo € 2,00 (anche sul preventivo).
Sul PDF compare la riga «Marca da bollo»; nell’XML SdI viene emesso DatiBollo e RegimeFiscale=RF19.
Fatturazione verso clienti esteri¶
- Cliente con Paese ≠ IT, codice SDI
XXXXXXX(impostato in automatico) e CAP a 5 cifre (se manca viene normalizzato a00000in XML) - Righe a 0% con Natura corretta (es. servizi UE N6.9, extra-UE N2.1 — verificare con il commercialista)
- Tipo di solito TD01 (vendita); bollo se RF19 e totale > 77 €
Passo 3 — Pagamento¶
- Modalità di pagamento (bonifico, RID, contanti, ecc.)
- IBAN di incasso
- Data di scadenza
- Note libere
Dopo l’emissione può anche generare un link di pagamento Mollie da inviare al cliente per l’incasso online.
Passo 4 — Riepilogo¶
- Controlli il riepilogo (imponibile, IVA, eventuale bollo, totale)
- Salvi come bozza oppure salvi e valida
Cosa succede dopo: la fattura viene creata in stato bozza e può essere modificata fino alla validazione.
Consultare e gestire le fatture¶
Dall'elenco fatture può filtrare per stato, cliente o periodo. Aprendo il dettaglio trova:
- timeline dello stato SDI;
- azioni di validazione, generazione XML, invio;
- collegamenti a pagamenti e note di credito;
- export PDF;
- generazione link Mollie (se abilitato sul piano e collegato in Impostazioni).
Suggerimento
Non invii allo SDI documenti non ancora verificati con il cliente: utilizzi la bozza per le revisioni interne e validi solo la versione definitiva.
Per l’incasso online, veda Pagamenti online con Mollie.
Per l'invio fiscale, prosegua con Invio allo SDI.
Per le autofatture da acquisti esteri, veda Fatture passive.