Per il commercialista¶
EXOfattura prevede un profilo e un'area dedicata per studi professionali che assistono l'azienda cliente.
Ruolo commercialista¶
L'utente con ruolo commercialista (accountant) può, in base ai permessi assegnati:
- consultare fatture emesse e ricevute;
- inviare documenti allo SDI, se autorizzato;
- accedere a registri IVA, export e report;
- verificare pagamenti e scadenze;
- consultare l'audit log delle operazioni rilevanti.
Area Commercialista¶
- Vada in Commercialista → Export e documenti
- Scelga un periodo rapido (1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno) oppure un intervallo da → a
- Generi lo ZIP documenti: cartelle separate per fatture emesse, note di credito, fatture di acquisto e fatture ricevute da SDI (XML inbound ufficiali); ciascuna con CSV e, dove previsto, XML FatturaPA
- Opzionalmente attivi l’invio automatico all’email del commercialista (mensile, trimestrale, semestrale o annuale): il sistema invia lo ZIP via email nel giorno scelto
- Opzionalmente usi l’export mensile HR/paghe/banca per gli adapter CSV studio
Collaborazione efficace¶
| Pratica | Beneficio |
|---|---|
| Accesso dedicato con ruolo commercialista | Separazione dalle operazioni quotidiane |
| Export periodici | Allineamento con il software dello studio |
| Verifica scarti SDI | Intervento tempestivo su errori |
| Audit log | Tracciabilità di invii e modifiche sensibili |
Suggerimento
L'impresa definisca con lo studio chi valida le fatture, chi invia allo SDI e con quale frequenza si effettuano gli export: riduce duplicazioni e ritardi.
Cosa succede dopo: lo studio dispone dei dati necessari per registrazioni, liquidazioni e adempimenti, senza accesso alle funzioni non pertinenti.
Per la gestione degli utenti, consulti Utenti e ruoli.