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Per il commercialista

EXOfattura ha un ruolo e un portale dedicati allo studio professionale che segue l'azienda: il commercialista scarica in pochi clic fatture, XML e report del periodo, e può riceverli in automatico via email.

Ruolo commercialista

All'utente dello studio assegna il ruolo commercialista (vedi Utenti e ruoli). In base ai permessi può:

  • consultare fatture emesse e ricevute, note di credito e fatture passive;
  • inviare documenti allo SDI, se autorizzato;
  • accedere a Contabilità (prima nota, registri IVA, liquidazione, export) e ai costi e margini di magazzino;
  • verificare pagamenti, scadenze e movimenti bancari;
  • consultare l'audit log delle operazioni rilevanti.

Dove si trova

Contabilità → Export e documenti. Si apre la pagina Portale commercialista; serve il permesso di accesso al portale, mentre per generare i pacchetti serve quello di export.

La fascia in alto riepiloga Periodo, Fatture, Fatture acquisto, Fatture aperte e lo stato dell'Invio automatico.

Come scaricare il pacchetto documenti

  1. Scegli il periodo con le schede Ultimo mese, Ultimi 3 mesi, Ultimi 6 mesi, Ultimo anno, oppure Date da → a: indica le date e clicca «Applica periodo».
  2. Controlla la tabella Pacchetto documenti (ZIP), che per ogni Cartella mostra Documenti, Importo e numero di XML:
    • Fatture
    • Note di credito
    • Fatture acquisto
    • Ricevute da SDI (XML ufficiali delle fatture ricevute)
  3. Clicca «Genera e scarica ZIP».

Lo ZIP contiene cartelle separate (fatture/, note_credito/, fatture_acquisto/, fatture_ricevute_sdi/, report/); in ogni cartella documenti trovi un file CSV e la sottocartella xml/ con le FatturaPA. Nella cartella report/ c'è il riepilogo e l'elenco degli eventuali XML mancanti.

Come attivare l'invio automatico

L'invio automatico è incluso dal piano Medio in su. Con il piano Base il riquadro mostra l'avviso e puoi comunque scaricare lo ZIP e mandarlo a mano.

  1. Nel riquadro Invio automatico al commercialista inserisci l'Email commercialista.
  2. Scegli la Frequenza: Ogni mese (il giorno scelto), Ogni 3 mesi (trimestre), Ogni 6 mesi, Ogni anno (1° gennaio periodo).
  3. Indica Giorno del mese (da 1 a 28) e Ora (0–23).
  4. Spunta Attiva invio automatico e clicca «Salva pianificazione».

Sotto vedi il Prossimo invio stimato e la data dell'Ultimo invio. Con «Invia ora (periodo rolling in base alla frequenza)» mandi subito lo ZIP del periodo corrispondente alla frequenza (es. ultimi 3 mesi per l'invio trimestrale).

Note

L'invio richiede che l'email in uscita sia configurata: se non lo è, la pagina mostra un avviso con il link per impostarla. Se un invio fallisce, l'errore compare in rosso nel riquadro.

Export mensile HR / paghe / banca

Il riquadro richiudibile Export mensile HR / paghe / banca (opzionale) prepara i dati del mese per il software paghe dello studio.

  1. Indica anno e mese e clicca «Anteprima mese».
  2. Controlla lo Stato: Pronto oppure Bloccato, con l'elenco di errori e avvisi da sistemare.
  3. Scegli il formato: CSV generico (italiano), Zucchetti HR/Paghe o TeamSystem Paghe.
  4. Clicca «Genera ZIP mensile» e poi «Scarica».

Riepiloghi in fondo alla pagina

  • Fatture aperte: Numero, Cliente, Scadenza, Totale;
  • Passive recenti: le ultime fatture passive con Fornitore, Data, Totale;
  • Movimenti banca: numero di movimenti registrati.

Collaborazione efficace

Pratica Beneficio
Utente dedicato con ruolo commercialista Separazione dalle operazioni quotidiane
Invio automatico periodico Lo studio riceve i documenti senza doverli chiedere
Controllo degli scarti SDI Intervento tempestivo sugli errori
Audit log Tracciabilità di invii e modifiche sensibili

Suggerimento

Stabilisci con lo studio chi controlla le fatture, chi le invia allo SDI e ogni quanto arriva il pacchetto documenti: eviti doppi lavori e ritardi.

Vedi anche