Preventivi

Il preventivo è un documento commerciale che formalizza un'offerta al cliente, senza valenza fiscale fino alla conversione in fattura.

Creare un preventivo

1. Vada in Vendite → Preventivi
2. Clicchi Nuovo preventivo
3. Selezioni cliente, data e, se richiesto, la serie documentale
4. Imposti la modalità di fatturazione:
5. Manuale
6. Immediata
7. Fine mese
8. Piano pagamento: editor strutturato delle rate, somma percentuali 100%
9. Dopo conferma firma cliente
10. Se sceglie Piano pagamento, compili le rate: etichetta, percentuale, scadenza all’accettazione o giorni dopo
11. Aggiunga le righe dal catalogo prodotti o manualmente
12. Verifichi totali, IVA e note
13. Salvi in bozza o confermi

Piano pagamento

Con modalità Piano pagamento:

1. Definisca le rate nel form preventivo, somma percentuali = 100%
2. Scelga Creazione fattura:
3. Creazione manuale — a scadenza un reminder; crea la bozza con «Crea bozza»
4. Creazione automatica — a scadenza il sistema prepara la bozza fattura. L’invio allo SDI resta a tuo carico
5. All’accettazione o firma il sistema calcola le scadenze
6. Il job giornaliero segnala le rate scadute e, se creazione automatica, crea le bozze
7. In Vendite → Fatture le rate non ancora emesse compaiono con stato In programma: puoi cambiare la data e impostare creazione manuale o automatica

Tipi documento delle rate: se il piano ha più di una rata, le rate intermedie vengono emesse come TD02 (acconto/anticipo); l’ultima come TD01 (saldo/fattura). Con una sola rata al 100% resta TD01.

La conversione unica in fattura non è disponibile in questa modalità.

Il piano pagamento viene clonato sull’ordine cliente quando il preventivo si converte in ordine.

Marca da bollo sul preventivo

Se l’azienda è RF19 (forfettario) e il totale preventivo è > 77 €, il form propone la marca da bollo € 2,00. Il valore viene salvato sul preventivo e propagato alla fattura in conversione.

Inviare il preventivo al cliente

1. Apra il dettaglio del preventivo
2. Utilizzi il menu Invia
3. Nella sezione Conferma cliente scelga una delle modalità:
4. Genera link conferma
5. Genera link con firma sul documento
6. Firma eIDAS
7. Verifichi che il cliente abbia i recapiti configurati

Con Firma eIDAS il cliente riceve un link di firma, conferma con codice via email o SMS e il sistema salva anche report di firma e PDF firmato. Nel PDF del preventivo compare un riquadro Firma cliente dove viene applicata la firma.

Il cliente può aprire il link, visualizzare il PDF e accettare l'offerta o firmare. Dopo il completamento lo stato passa ad Accettato e le condizioni firmate non sono più modificabili senza una nuova revisione.

Allegati e conferma PDF firmata

Nella scheda preventivo trova la sezione Allegati per caricare PDF o immagini, max 10MB. Gli allegati generici non cambiano lo stato.

Se il cliente vi restituisce una conferma già firmata digitalmente, usate Carica conferma firmata nella card Conferma cliente:

• il file resta archiviato sul preventivo con badge Conferma firmata
• il preventivo passa ad Accettato, con data firma
• viene creato automaticamente l'ordine cliente da evadere, come con firma eIDAS o link di accettazione

Configurazione

L'invio passa dal Centro Comunicazioni: configuri SMTP e altri canali e i template per caso d'uso. Per firma e accettazione veda Firma e accettazione documenti.

Stati del preventivo

Stato	Significato
Bozza	In lavorazione, modificabile
Inviato	Trasmesso al cliente o link aperto
Accettato	Confermato dal cliente, accettazione o firma
Rifiutato / Scaduto	Non più attivo
Completato	Chiuso dopo pagamento automatico (es. Mollie): fattura emessa e incassata

Pagamento online (Mollie)

Da un preventivo in Bozza, Inviato o Accettato può generare un link di pagamento Mollie.

Dopo il pagamento:

1. il preventivo viene accettato se non lo era già
2. viene creata e incassata la fattura
3. il preventivo passa a Completato (non più modificabile né riconvertibile)

Dopo la conferma del cliente

Se il preventivo viene confermato con link gestionale, firma eIDAS oppure upload PDF conferma firmata:

• il preventivo passa ad Accettato
• può essere creato automaticamente l'ordine cliente
• nella scheda trova dettaglio verifica firma, PDF firmato e report di firma, oppure l’allegato Conferma firmata per upload manuale

Se la modalità di fatturazione è Dopo conferma firma cliente, la fattura resta bloccata finché il cliente non ha firmato o confermato elettronicamente.

Se il preventivo viene fatturato da DDT o da ordine, le fatture restano collegate al preventivo: in scheda non compare più «Converti in fattura» e vedi i link alle fatture emesse.

Cosa succede dopo: un preventivo accettato può essere convertito in ordine cliente o in fattura, mantenendo le righe e il cliente già impostati.

Collaborazione

In modifica, se altri utenti aprono lo stesso preventivo vedrà la barra presenza e i lock per sezione. Veda Collaborazione.

Note interne

Nella scheda preventivo trova il pannello Note collegate per annotazioni del team. Veda Note e Promemoria.